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海际金控推出海际私募基金历史业绩评价方案 发表时间:2015-08-04

由海际金控投研团队主导研究的私募基金历史业绩评价方案已于日前正式推出,从收益获取能力、收益稳定性、回撤控制能力、极值风险管理能力、业绩的市场路径依赖性五个维度,评估管理人的历史业绩,便于投资者初步判断管理人获取收益及风险控制的能力。与市场其他机构评级方法类似,该评估体系也以历史业绩为基础,但提供了不少独创性的视角。

除了对外公开的私募基金历史业绩评价方案, 对内海际金控还将对投顾采用“8+3”体系,通过历史持仓数据及面对面访谈方式,对投顾的投资能力及非投资能力进行全方位的评估。

与此同时,已采集近2000家私募机构近6000个私募基金产品数据的海际私募数据库即将上线。该数据库对近百家私募机构进行了立体考察分析,旨在成为私募服务机构和高净值人群选择产品时的重要参考。

海际金控投资总监黄辉曾在平安罗素投资管理(上海)有限公司担任高级研究员,Sounding Board(产品评审委员会)委员。黄辉先生对400余位基金经理做过系统的研究,从基金经理的个人成长经历到风险偏好、选股理念及组合构建,从专业背景到业绩表现,从公司研究方法到买卖时点,掌握了一套评估体系的方法论,并在市场实操中多次得到验证。

黄辉举了一个非常形象的例子,在调研中发现:风格与众不同的投顾,他们对办公地点的选择、生活中的兴趣喜好等往往也有别于大众。其中缘由,他认为,办公地点选在比较偏僻的地方,虽然不利于投顾与同行沟通交流,但也有助于避免落入群体思维。尽管在获取最新信息的速度上可能落后于同行,但越发凸显投顾独立思考、自主研究、锤炼真知灼见的必要性。另外,风格独特的投顾往往需要忍受巨大的短期诱惑、面临暂时的业绩不理想等,故需要平和的心态、耐得住孤独寂寞、敢于“特立独行”。